В процессе вашей работы, когда вы устанавливаем даты - даты готовности продукции, даты её загрузки и даты доставки клиенту, вы осуществляем важный этап коммуникации. Вы направляете уведомления соответствующим сотрудникам, которые прямо участвуют в этом процессе. Это позволяет всем членам вашей команды быть в курсе текущего статуса заказа/проекта, а также позволяет вам скоординировать ваши действия и работать как единая, хорошо организованная команда. Этот процесс помогает вам обеспечивать высокое качество вашей работы и своевременное выполнение обязательств перед вашими клиентами.

Форма счета может быть настроена по разному, для каждого пользователя, обеспечивая максимальное удобство и эффективность использования.

Статусу автоматически присваивается дата, которая является наиболее поздней среди дат готовности, загрузки и доставки. После этого, выбранные сотрудники получают уведомления об этом обновлении. Хотя заказ может быть доступен для просмотра для любого количество сотрудников. Уведомления о статусе заказа направляются только тем сотрудникам, которые будут непосредственно участвовать в дальнейшей работе над заказом, или тем, кто отвечает за контроль за его выполнением. Это обеспечивает эффективное и своевременное информирование ключевых участников о важных обновлениях. В то же время, мы заботимся о том, чтобы не перегружать наших сотрудников излишней информацией. Поэтому уведомления об изменении статуса заказа не отправляются тем сотрудникам, для которых эта информация не является важной. Таким образом, мы помогаем им сохранить концентрацию на своих основных задачах и не отвлекаем их от работы. Это еще один аспект нашего стремления к эффективности и продуктивности нашей команды.

Выписываем клиенту ТТН и УПД на основание счета, с автоматическим заполнение полей с заказа. 1. У ТТН: номер, дата ТТН-дата доставки, адрес загрузки, адрес доставки, если заполнены данные водителя и машины, они тоже заполняются. 2. У УПД: номер, дата УПД – дата статуса заказа. Можно ставить печать и подписи. Если надо меняется в отдельных полях, номера и даты ТТН, УПД. В ТТН убрать данные продавца и цены.

Автоматической загрузке счетов от поставщиков или вы можете загружать номенклатуру. Ваши сотрудники будут работать быстрее ваших конкурентов, минимум в три раза. И самое главное, не будет ни каких ошибок, загружается номенклатура, количество и цены. Счет на 100 позиций можно сделать за 3 минуты, без ошибок.

Краткая презентация и обзор работы основных функций срм системы. Пример работы црм для смартфона.

Контроль денег в срм системе Как вести учет денежных Средств, Потоков и Оплат в бизнесе в CRM системе. Можно давать право пользователю, выбирать дату и время внесения оплаты. В то же время можно давать право доверенному лицу, проверять оплаты. Фиксируется время когда и кто проверил оплату. Как CRM-систем, смотрится на смартфоне.

Проверка оплат. Фиксирует когда и кто внес оплаты. Можно давать право пользователям, выбирать дату внесение оплаты, что бы сохранялась вся хронология с поступившими оплатами, если вовремя не внесли. Вы проверяете оплаты или даете такое право доверенному лицу, фиксируется время проверки и кем была проверена оплата. Очень удобная функция, если у вас не один офис или магазин, вы даете право проверки доверенному лицу, кто собирает кассу и он перепроверяет суммы когда их собирает. Или надо перепроверять бухгалтера, как разносит поступившие денежные средства на счет.

Можно анализировать: статусу, кто выставил счет, виду документа, канал рекламы, офис, регион, склад. В тоже время можно одновременно группировать по двум параметра с пересечением, как вам удобно. Например, кто выставил счет-канал рекламы. Или офис продаж-вид документа. Показывает количество выставленных счетов, сколько в процентах от общего объёма продаж. Сколько оплачено по этим счетам, сколько остаток.

Можно анализировать по любому отфильтрованному действию. Например, по менеджеру, офису продаж, каналу рекламу, адресу объекту, ответственному лицу, покупателю. Очень важно, что в аналитике можно группировать одновременно по двум любым параметрам с пересечением анализ по таким свойствам, как: кто создал счет, статус заказа, виду документа, регион, источник рекламы, офису продаж. Вы можете переименовывать, эти свойства под вашу сферу деятельности. Мы сделали анализ таким образам, что вы смотрите на аналитику-воронку продаж и в то же время просматриваете все заказы, по которым отфильтровали.

Напоминания бывают 4 видов. 1. Личное-поставленное себе. 2. Напоминание мне установил другой пользователь. 3. Напоминание я установил, всем пользователем которые видят сообщение. 4. Напоминания я установил, не всем пользователям, которые видят сообщение. Напоминания можно ставить на новые сообщения или созданные раньше.

Совместное редактирование подзадачи или ответа, в любой момент создатель сообщение может убрать разрешение на редактирование. Очень удобно редактировать текст, прикреплять новые файлы, ставить чек пункты и когда готов финальный результат, создатель убирает возможность редактирование сообщения.

Дата начала, позволяет вам написать сообщение пользователям, на определённое время, сообщение у вас будет сохранено в момент создание, но пользователям, которым вы написали, придет в дату, которую вы выбрали и время.

Можно отвечать на один чек пункт. Также можно отвечать, на любое количество чек пунктов которое добавлено в ответ. Правым кликом мышки или на мобильном долгим нажатием, чек пункт перечеркивается красным и это означает что он не нужен, не актуален.

В нашей системе реализован чек лист, которого нет в других crm системах. 1. Выполнение чек пункты, можно скрывать. 2. У нас есть возможность отвечать на несколько чек пунктов одновременно, с одного ответа. 3. Правым кликом мышки или на мобильном долгим нажатием, чек пункт перечеркивается красным и это означает что он не нужен, не актуален.

Метки бывают 3 видов. Личные которые, видите только вы. Желтые-поставленные другим пользователем на сообщение, эту метку видят все пользователи которым написано сообщение. Желтые с красной полосой- поставленные вами на сообщение, эту метку видят все пользователи, которым написано сообщение. Позволяют находить нужную информацию в задачах и истории.

Учитывая что в задаче, может быть много информации, можно убирать с активной ленты подзадачи которые не выполнены, но на данный момент, не могут выполнены и закрыты. Вы можете их отправить в архив, что бы вернуться к ним когда у вас будет на это время. Но они остаются не закрытыми.

Приоритет сообщений, бывает 4 видов: 1. Высокий, приходит по всех окон. 2. Средний. 3. Низкий. 4. Без приоритета. Ответ на тест, можно отвечать на часть текста в предыдущем ответе. Заголовок, выделяется жирным в подзадаче и наследуется в ответах.

CRM-систем, смотрится на смартфоне. Обсуждать заказы. Ставить метки, ставить чек листы, скрывать не нужные сообщения.

В одном счете может быть много составляющих заказа. У вас объект, но вы поставляете материал от 5-10 поставщиков, это и сеть составляющие заказа, к которым можно поставить дату готовности составляющего заказа и дату доставки на объект составляющего заказа или ориентировочную дату. что сокращает время не нужных вопросов и звонков ваших клиентов с кем вы работаете. И все могут посмотреть онлайн информацию по любому заказу кто имеет доступ к системе.

По - id. По - дате добавления. По - контрагенту. По - дате добавления. Очень удобный фильтр. Фильтрует и показывает только те заказы где указана даты доставки. И вы сможет просмотреть по дате доставке все заказы где она сеть и не отвлекаетесь на заказы, которые не показывает, в которых не определена еще дата доставки.

Хронология изменения статусов заказов. Где вы можете простереть хронологию изменения любыми пользователями, изменение статусов заказа. Статусы заказов не удаляются. Статусы заказов вы можете переименовать под вашу сферу деятельности. У администраторов есть возможность устанавливать статусы заказов с любой датой. Но в логах будет показываться, какую дату поставили статуса заказа и когда он был поставлен. Администратор это права может дать любому пользователю.

Разные варианты как вы будите использовать форму заказов.

Фильтруется по всем параметрам которые внесены в заказы. Можно с пересечениями. Очень удобная функция сохранения фильтра заказов. Например вы выбрали, по датам 4 квартал 2021 года и только выполненные заказы и видом документа УПД. Сохранили этот фильтр. Потом по одному нажатию на сохранённый фильтр, применяться эти параметры. Это позволят сократить большое количество нажатий и экономит время.

В поиске можно отфильтровать, любое поле на которые у пользователя открыта видимость. Очень удобная функция, можно сохранять любые заданные фильтра с любыми пересечениями. И потом по одному нажатию их применять. К примеру, сохранили все отгруженные заказы за 4 квартал 2021 года. И назвали фильтр - отгруженные заказы за 4 квартал 2021. Нажимая потом на сохранённый фильтр, применяются все параметры с пересечением.

Общее описание раздела заказов. Описание элементов управления.

Как CRM-систем, смотрится на смартфоне. Создание задачи, подзадачи. Работа с файлами. Создание напоминаний. Проставление меток. Создание чек пунктов. Скрывать выполнение чек пункты. Скрывать не нужные сообщения. Отправлять подзадачи и ответы с отложенным стартом. Писать в обычном режиме с оповещением, без звука, без оповещение в шторку.

Disk это облачное хранение всех файлов, которые вы загрузили в систему, в задачи, заказы, чаты. Вся информация по файлам сохранена и вы в любо момент можете найти вам нужные файлы. Есть функции, которые не доступны другим облачным хранилищем. К примеру собираем файлы в коллекцию, вы можете собрать файлы с разных папок и скинуть одной ссылкой и это будет коллекция файлов. Папки есть личные, с общим доступом открытые вами или другими пользователями, глобальные которые видят все. И самое главное это визуально отличается, когда вы находитесь в Disk. Есть функция сохранение фильтров, которыми часто пользуетесь, это сокращает время поиска файлов и нажатий.

Привязка нового контрагента к задаче. Вы привязываете, в какую задачу будут отправляться подзадачи и ответы. Можно привязывать как уже в созданную задачу или создать новую. Все сообщение будут приходить в эту задачу. Что бы пользователь мог писать сообщение к заказу контрагента, он должен обязательно, добавлен в задачу.

Настройка внешнего вида как будет выглядеть модуль заказы, можно настроить любые стили, фон, размер любой ячейки. Как вам визуально нравиться. Добавление или удаление видов статусов, видов документа. Отображение формата даты готовности заказа или доставки. Вообщем визуальная составляющая модуля заказов.

Можно настраивать в црм системе, кто каких пользователей видит и с кем может переписываться. Давать права администратора. Добавляться новых пользователей. Менять пароли доступов. Давать права редактировать любые подзадачи и ответы. Ставить объём загружаемых файлов.

Настройка CRM системы onepad. Первый вход в СРМ систему администратора. Для настройки не нужен программист. Можно настраивать в црм системе, кто каких пользователей видит и с кем может переписываться. Давать права администратора. Добавляться новых пользователей. Менять пароли доступов. Давать права редактировать любые подзадачи и ответы. Ставить объём загружаемых файлов.

1. Настройка ролей в заказах. Пример директор, менеджер, бухгалтер, клиент владелец, клиент прораб. 2. Настрой для каждой роли, какие поля видит в таблицы заказы. 3. Настройка для каждой роли, какие поля может изменять или удалять. 4. Настройки каждого поля, как будет называться. 5. Настройка шрифта, стиля, фона каждого поля. Каждый может настроить по внешнему виду, как будет смотреться заказы. 6. Настройка кто кого, видит в системе и с кем может переписываться.